近日有消息稱(chēng)，38號文點(diǎn)名為“嚴重過(guò)?！钡乃嘈袠I(yè)的準入門(mén)檻已進(jìn)入了會(huì )簽階段，將于近日公布。

　　政策面此時(shí)的趨緊，使水泥市場(chǎng)進(jìn)一步整合已經(jīng)迫在眉睫。近期，記者隨中國水泥萬(wàn)里行二期團隊，走訪(fǎng)了海南、江西、湖南三省。

　　被業(yè)界稱(chēng)為“已經(jīng)關(guān)門(mén)”的水泥行業(yè)，目前新批項目基本不可能，并購整合成為水泥行業(yè)開(kāi)疆拓土的主要方式。

　　如果說(shuō)水泥市場(chǎng)的“整合”在2009年還是一個(gè)趨勢的話(huà)，那么在2010年，業(yè)界將看到一場(chǎng)真刀真槍的搏殺。

　　海南：市場(chǎng)封閉難擋整合潮

　　盡管市場(chǎng)相對封閉，這股并購整合的熱潮還是吹進(jìn)了海南島，華潤對于島內第二大規模水泥生產(chǎn)企業(yè)的并購，讓?shí)u內另外兩家水泥企業(yè)心情復雜。同時(shí)，海南房地產(chǎn)的發(fā)展迷局，也讓本是單邊上漲的海南水泥市場(chǎng)增加了變數。

　　剛到海南，記者一行便遇到華潤集團正式入主國投海南。國投海南年水泥生產(chǎn)能力已達400多萬(wàn)噸，占領(lǐng)海南水泥市場(chǎng)約25%的市場(chǎng)份額，重點(diǎn)工程市場(chǎng)供應在60%以上。國投海南副總經(jīng)理余毅表示，整個(gè)海南省優(yōu)質(zhì)石灰石資源主要集中在昌江，而國投的主要生產(chǎn)基地就在昌江。因此，趁國投集團因突出主業(yè)不得不出讓水泥業(yè)務(wù)時(shí)，華潤果斷將國投海南納入旗下，國投海南更名為華潤水泥（昌江）有限公司。

　　內部人士透露，“2009年底，華潤向海南省政府上交了5～10年水泥及混凝土規劃，該規劃已經(jīng)批給相關(guān)司局進(jìn)行協(xié)調?！边@意味著(zhù)，此次并購僅僅是華潤海南戰略的一個(gè)起點(diǎn)，未來(lái)可能對海南市場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)一步整合。同時(shí)，這也給海南這個(gè)長(cháng)久以來(lái)相對封閉的水泥市場(chǎng)投下了一枚重磅炸彈。

　　經(jīng)歷過(guò)上世紀90年代末的低谷以后，無(wú)論其他省市水泥市場(chǎng)如何風(fēng)云變幻，海南省一直保持著(zhù)上升態(tài)勢。即便在經(jīng)濟低迷的2008年，海南水泥市場(chǎng)依舊升勢不減，而且與鄰近的廣東、廣西相比，價(jià)格一直保持高位。海南水泥不僅長(cháng)久以來(lái)市場(chǎng)狀況穩定，而且受地理條件的影響，運輸主要以公路和鐵路為主，省外水泥企業(yè)難以隨便進(jìn)出，企業(yè)格局也相對穩定。

　　此時(shí)此刻，島內另外兩家成規模的水泥企業(yè)華盛天涯、叉河水泥心情復雜。

　　民營(yíng)企業(yè)華盛天涯是海南省內 *大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，在昌江已投產(chǎn)兩條日產(chǎn)5000噸的熟料生產(chǎn)線(xiàn)，第三條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)正在建設中，很快能夠投入生產(chǎn)。屆時(shí)，華盛天涯水泥年生產(chǎn)能力可達600萬(wàn)噸以上。通過(guò)在資源豐富的昌江建立熟料生產(chǎn)基地，華盛天涯在需求旺盛的?？诤腿齺喗ㄔO粉磨生產(chǎn)基地的方式，牢牢穩固了熟料供給和市場(chǎng)占有相輔相成的供給結構，占領(lǐng)了三分之二的海南水泥市場(chǎng)。

　　另一家企業(yè)叉河水泥，目前正忙于8月即將投產(chǎn)的二期技改工程。該公司總經(jīng)理張保河表示，“海南中東部是華盛天涯和海南國投爭奪 *激烈的市場(chǎng)，我們只以產(chǎn)銷(xiāo)平衡為主；而海南西部將以鞏固為主，保持目前 的市場(chǎng)優(yōu)勢?！睋榻B，該公司水泥板塊產(chǎn)能規劃為200萬(wàn)噸，沒(méi)有擴大計劃，只在產(chǎn)業(yè)延伸上做文章。張保河也表示出他的憂(yōu)慮，從長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，項目建成后水泥需求將會(huì )不再像如今一樣旺盛，島內水泥市場(chǎng)將會(huì )出現飽和。

　　如同對于目前海南市場(chǎng)房地產(chǎn)走勢的爭論一樣，對于海南省水泥市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢，島內企業(yè)有兩種截然相反的看法。

　　據統計，今年海南省總體水泥需求量在1300萬(wàn)噸左右，而島內水泥生產(chǎn)企業(yè)總體生產(chǎn)能力在1000萬(wàn)噸左右，供需缺口大約為300萬(wàn)噸。巨大的供需缺口，導致島內水泥價(jià)格長(cháng)期高于鄰近的廣東、廣西。2009年海南省安排省重點(diǎn)建設項目105個(gè)，年度計劃投資487億元。文昌火箭發(fā)射基地、昌江核電項目、瓊海博鰲機場(chǎng)項目等重點(diǎn)工程拉動(dòng)水泥需求，海南省國際旅游島的建設將以基礎設施投資來(lái)撬動(dòng)。一系列的數據和規劃，似乎注定了未來(lái)海南水泥市場(chǎng)旺盛的需求。

　　但近日為了海南房地產(chǎn)市場(chǎng)的瘋狂上漲，政府出臺一系列政策抑制，能否使海南房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速退燒，還存變數。而基建熱潮褪去后，海南水泥市場(chǎng)是否還能保持旺盛的需求，業(yè)界有所擔心。

　　湖南：“虛胖”發(fā)燒待治療

　　近年來(lái)，長(cháng)株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個(gè)水泥企業(yè)爭搶布點(diǎn)導致長(cháng)株潭水泥產(chǎn)能重復建設現象嚴重，而有點(diǎn)“虛胖”的湖南水泥市場(chǎng)亟待調整，湖南南方有望成為“終結者”在湘稱(chēng)王。

　　與海南不同，湖南水泥市場(chǎng)可以用“虛胖”來(lái)形容。

　　“近兩年湖南水泥行業(yè)發(fā)展非?？?，尤其是新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的建設，每年新增產(chǎn)能在1500萬(wàn)~2500萬(wàn)噸，長(cháng)株潭地區的重點(diǎn)建設吸引了大批水泥巨頭在其周?chē)季€(xiàn)?！焙夏戏剿鄨绦锌偛弥x家振坦言。

　　據不完全統計，到2009年年底湖南省水泥產(chǎn)量可達7000萬(wàn)噸。湖南省水泥協(xié)會(huì )理事長(cháng)肖小高認為，這是“虛胖”，因為新型干法水泥的產(chǎn)量只有3000余萬(wàn)噸，還有近4000萬(wàn)噸的立窯水泥等落后產(chǎn)能沒(méi)有被淘汰出局。到目前為止，全省有水泥企業(yè)350余家，還有60余家平均產(chǎn)能不足20萬(wàn)噸的無(wú)證生產(chǎn)水泥立窯企業(yè)，遠遠低于全國平均水平，水泥企業(yè)“多而不優(yōu)”。

　　至今，湖南還有落后立窯產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。在 淘汰落后產(chǎn)能的政策下，湖南落后產(chǎn)能的淘汰仍任重而道遠。對于一些水泥需求量小、運輸條件又不便利的地區，立窯仍有存在空間，因此落后產(chǎn)能的完全淘汰很有潛力。

　　近年來(lái)，長(cháng)株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個(gè)水泥企業(yè)爭搶布點(diǎn)導致長(cháng)株潭水泥產(chǎn)能重復建設現象嚴重。國務(wù)院38號文件出臺后，受到絕大多數水泥企業(yè)的擁護，湖南省水泥企業(yè)均表示限制產(chǎn)能對整個(gè)行業(yè)健康有序發(fā)展都是一個(gè) 利好政策。

　　湖南南方水泥成立兩年來(lái)，通過(guò)并購重組為主、新建為輔的擴張方式，發(fā)展成為湖南省水泥行業(yè)中的龍頭企業(yè)。目前，湖南南方已投產(chǎn)的水泥產(chǎn)能達1500萬(wàn)噸，預計兩年后產(chǎn)能將達到3500萬(wàn)噸，占據湖南水泥總產(chǎn)量的50%，成為湖南省 *大水泥企業(yè)。長(cháng)株潭地區是湖南南方重點(diǎn)布局所在，此外湖南南方已在38號文出臺以前在岳陽(yáng)、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)、郴州等周邊區域進(jìn)行了重點(diǎn)拓展。

　　相對于湖南南方的快速整合，同在湖南水泥市場(chǎng)的海螺、華新、中材，今年沒(méi)有大幅增產(chǎn)的規劃，他們建線(xiàn)的高峰期在2007、2008、2009三年。業(yè)內人士認為，這恐怕與新建干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)和水泥粉磨站過(guò)于集中在長(cháng)株潭地區有關(guān)。長(cháng)株潭地區無(wú)序重復建設現象已較為嚴重，部分產(chǎn)能投產(chǎn)之后勢必會(huì )引起產(chǎn)能過(guò)剩的狀況出現。

　　江西：整合提速穩固話(huà)語(yǔ)權

　　這個(gè)半封閉的江西水泥市場(chǎng)出現了一枝獨秀的局面，預計到2011年省內60%的市場(chǎng)占有率，將鑄就其穩固的話(huà)語(yǔ)權，而江西省未來(lái)旺盛的水泥需求也并非虛言。

　　相對于海南、湖南，江西的水泥市場(chǎng)是半封閉的。江西地處長(cháng)三角、珠三角和閩南三角州腹地，經(jīng)濟發(fā)展相對緩慢。江西地形復雜，實(shí)際運輸路徑較長(cháng)，省內水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送。同時(shí)，外省份水泥大多不進(jìn)入江西市場(chǎng)，形成了水泥輸出多、輸入少的半封閉的市場(chǎng)，有效地保護了區域市場(chǎng)。

　　這樣的市場(chǎng)特點(diǎn)，助推了江西水泥的快速崛起。創(chuàng )立于2009年3月的江西南方水泥，由中國建材旗下的南方水泥和江西蘭豐水泥集團共同組建。截至目前，江西南方水泥參控股和關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)已達16條，水泥年產(chǎn)能已超過(guò)2000萬(wàn)噸。江西南方水泥總經(jīng)理助理丁健均告訴記者：“針對江西水泥市場(chǎng)的旺盛需求，公司已經(jīng)在2009年第三季度調整了規劃，將2011年初達到年產(chǎn)3000萬(wàn)噸的目標，調整為4000萬(wàn)噸?！?/p>

　　江西南方水泥、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事長(cháng)劉明壽表示，目前江西南方正準備再聯(lián)合重組五六家企業(yè)，控制江西水泥市場(chǎng)60%左右的份額。而此規劃中60%的江西市場(chǎng)，不僅是江西南方水泥，還包括萬(wàn)年青。

　　萬(wàn)年青由江西萬(wàn)年青集團與中國建材共同組建，是我國重點(diǎn)水泥生產(chǎn)企業(yè)、原 重點(diǎn)支持的60家水泥生產(chǎn)企業(yè)之一。萬(wàn)年青在江西布局上饒、贛州、宜春等石灰石資源區，借助中國建材在江西開(kāi)始形成全面布局的趨勢。

　　劉明壽坦言：“組建江西南方很大程度上是為了提供因快速新建、聯(lián)合重組所需大量資金，成立一個(gè)更好的融資平臺，中國建材 控股，與萬(wàn)年青形成呼應。萬(wàn)年青和江西南方水泥的發(fā)展在一同規劃，聯(lián)合重組主要由江西南方出面。未來(lái)我們在江西市場(chǎng)上的話(huà)語(yǔ)權將會(huì )體現，號召海螺、亞?wèn)|、紅獅形成價(jià)格協(xié)同?！?/p>

　　在江西市場(chǎng)上，海螺、亞?wèn)|也占了一定的市場(chǎng)份額。海螺通過(guò)長(cháng)江運入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設一條2000t/d生產(chǎn)線(xiàn)，后在江西弋陽(yáng)布局兩條4500t/d生產(chǎn)線(xiàn)，新余分宜建設一條2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)。亞?wèn)|是江西 *大的臺資企業(yè)，目前在江西九江建擁有三條產(chǎn)能4200t/d新型干法生產(chǎn)線(xiàn)。在坐穩九江后，亞?wèn)|利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優(yōu)勢，采取沿江“西渡東進(jìn)”戰略，在湖北武漢、四川成都布點(diǎn)，將江西的熟料通過(guò)成本較低的水路運入湖北市場(chǎng)。

　　據中國水泥網(wǎng)統計，2009年江西省在產(chǎn)與在建的生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能在6500萬(wàn)~7000萬(wàn)噸左右，其中包括2000萬(wàn)噸左右立窯產(chǎn)能。按照江西省“十一五”規劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達到80%。

　　江西省未來(lái)將有旺盛的水泥需求確實(shí)并非虛言。除中部崛起一系列基礎建設項目外，國務(wù)院近日正式批復了《鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟區規劃》，建設鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟區上升為 戰略。同時(shí)，《長(cháng)江三角洲地區區域規劃綱要》已經(jīng)上報國務(wù)院審議即將出臺，這對江西市場(chǎng)的主要水泥供應企業(yè)都是極大的利好。

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